В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, события, привлекающего торговцев со всей округи. Но мирную атмосферу города всколыхивает шокирующее происшествие — убит один из самых состоятельных граждан, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, детектив местного сыскного управления. В ходе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать верх, Алексей готов рискнуть всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.