Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточной станции прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведвзвод, ответственный за поиск завода. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для определения местонахождения завода группе предстоит достигнуть Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. К отряду присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опыты на живых людях с применением смертельных химикатов. Журавлёв вступает в ожесточённое противостояние с Исимурой, так как японский полковник угрожает взорвать подземные запасы химического оружия под заводом.
