Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время идет перестройка, и народ саха осознает необходимость переосмыслить свою культурную идентичность. Культурное столкновение постепенно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает непростой выбор: сохранить приверженность сакральному прошлому или открыть сердце любви, которая сулит надежду на светлое будущее.
