В недрах густых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, со временем людей удалось вытеснить их из этого места, и теперь Ллорис находится под жестокой властью деспотичного шерифа, обогащающегося за счет его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая горожан в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и жители, не видя другого выхода, решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми они не поддерживали связь уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
